Blackstone schließt Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Emerson Climate Technologies ab

Blackstone (www.blackstone.com) und Emerson (www.emerson.com) gaben am 1.6.2023 bekannt, dass die von Blackstone verwalteten Private-Equity-Fonds die bereits angekündigte Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Emersons Geschäftsbereich „Climate Technologies“ im Rahmen einer Transaktion mit einem Wert von 14,0 Mrd. USD abgeschlossen haben. Das neue eigenständige Unternehmen wird den Namen „Copeland“ tragen – aufbauend auf der 100-jährigen Geschichte der Marke, ihrer weltweiten Bekanntheit und ihrer Bedeutung in der Kälte-Branche. Als eigenständiges Unternehmen, das sich auf die Belieferung des globalen Kältemarktes konzentriert, umfasst das Produktportfolio von Copeland-Verdichter, Steuerungen, Thermostaten, Ventilen, Software und Überwachungslösungen für private, gewerbliche und industrielle Kunden. Copeland erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Nettoumsatz von 5,0 Milliarden USD.

Copeland (www.copeland.com/de-de) befindet sich im Besitz eines Joint Ventures zwischen Blackstone und Emerson. Gemäß den endgültigen Bedingungen des Kaufvertrags wird Blackstone eine Mehrheitsbeteiligung von 60 Prozent an Copeland halten, gegenüber 55 Prozent bei Ankündigung der Transaktion. Gemäß den Bedingungen der Transaktion erhielt Emerson bei Abschluss Vorab-Barerlöse vor Steuern in Höhe von ca. 9,7 Mrd. USD, was einer Erhöhung von 0,2 Mrd. USD gegenüber der Ankündigung der Transaktion entspricht, da Blackstone beschlossen hat, zusätzliche 5 Prozent des Stammkapitals zu erwerben. Emersons verbleibende Investition in das Unternehmen besteht aus einer Verkäuferanleihe mit einem Nennwert von 2,25 Mrd. USD und einer 40-prozentigen nicht beherrschenden Stammkapitalbeteiligung mit einem Transaktionswert von 1,7 Mrd. USD.